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能源十三五的首要任務是控制煤炭消費
發(fā)布時間：2015.11.24 信息來源：金融界網(wǎng)站
動力煤價格經(jīng)過連續(xù)三年下跌，到2014年底已跌至中國動力煤平均成本線以下。然而，截至今年6月，動力煤的價格已再跌23%……在此背景下，2015年（第三屆）國際動力煤資源與市場高峰論壇于11月13日在京召開。中國煤炭資源網(wǎng)邀請企業(yè)代表及專家學者共同探討動力煤市場的未來和方向，謀求動力煤產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的商業(yè)機會。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤炭建設協(xié)會副秘書長徐亮博士參加了本次論壇并發(fā)表了“全國煤礦基建情況及煤炭經(jīng)濟運行分析”主旨演講，他表示，從能源十三五的這些任務來說，一個首要任務，就是控制煤炭消費，大家明確這個方面，無論是環(huán)保、生態(tài)、行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟、新能源崛起等等來看是控制煤炭消費。這是指控制煤炭零散和不環(huán)保的消費，但是清潔的利用還要加大，煤炭的轉(zhuǎn)換還要進行示范，煤炭的清潔發(fā)電還是推進的，尤其是最近批的這幾個火電的路條還是加大。從這個布局來看，優(yōu)先開發(fā)蒙東、陜嶺基地等，尤其是新疆，新疆國家要大力發(fā)展，由原來的資源儲備作為一個發(fā)展。這是總體的思路。
以下為文字實錄：
徐亮：尊敬的常總和各位來賓，大家上午好，下面我就關于煤炭的建設，以及煤炭經(jīng)濟運行整體情況跟大家做一個溝通和交流。我主要介紹三個部分的內(nèi)容，第一個部分是煤炭建設的基本情況，第二部分是煤炭經(jīng)濟運行的一個現(xiàn)狀，第三個部分是煤炭在十三五時期未來發(fā)展的一個展望。
下面介紹第一部分，煤炭建設是十一五期間關注度比較高，涉及到政策上的（路條音）的批建和在建的規(guī)模和投資，尤其是非煤行業(yè)向煤炭產(chǎn)業(yè)延伸這個方面，進入十二五，尤其2012年以來，隨著投資的不斷的下降，建設這一塊也逐漸的冷淡下來。這個方面我主要是介紹幾個方面，規(guī)模、建設布局和技術�？傮w來說隨著我國改革開放以來，煤炭建設也經(jīng)歷過三個階段，從改革開放到項目法人負責制到投資主體多元化，尤其是十一五以來，投資主體多元化的發(fā)展趨勢非常明顯。導致現(xiàn)在的涉煤企業(yè)和行業(yè)非常多，從建設規(guī)模來看，目前已經(jīng)建成和投產(chǎn)的規(guī)模在40億噸左右，這是我們公布的一個數(shù)據(jù)。另外，隨著十一五以來，包括資源整合、改擴建和新建的煤礦，截止到現(xiàn)在，再建煤礦的產(chǎn)能已經(jīng)超過十億噸。
也就是說最近幾年，形成煤炭生產(chǎn)能力的應該是在50億噸左右。煤炭布局按照國家的規(guī)劃，以及重點開發(fā)的建設情況，現(xiàn)在以及未來這個時間還是圍繞十四個大型煤炭基地。目前十四個大型煤炭基地的產(chǎn)量已經(jīng)占到了90%，而且建設的布局從東部向西部逐漸轉(zhuǎn)移，尤其是國家出臺的一系列的政策比如說東部不再新建，中部退一建一和西部的配套建設等等措施。
建設能力方面從我們的煤炭設計、施工建設整體能力上來看，目前在國際上已經(jīng)是屬于領先水平，施工總體能力可同時建設煤礦和非煤礦的項目達到一千處，規(guī)模在15億噸左右這是一年整體建設的規(guī)模的能力。那么施工的井口能夠同時達到五百多個，可完成井口巷道工程量達到兩百萬米，所以我們看到施工能力非常強。施工企業(yè)里面的各個進度來看，我們的發(fā)展的也非常快，這些指標如果大家不了解，大家知道這個水平就行了，目前是處在世界領先水平。
煤炭建設的工期和投資水平，雖然這幾年機械化程度的提高，那么煤炭建井，井工施工工地已經(jīng)是兩年左右。噸煤從原來的一千多縮減到四百多，這是一個工期和投資水平的一個情況。
下面是建設技術，我們分析對比各個國家，目前我們煤炭行業(yè)為什么能夠走出去，關鍵是在于工程施工總承包和建設技術這個方面的優(yōu)勢。這個優(yōu)勢集中體現(xiàn)在我們能夠針對各種巖層和巖性，水文地質(zhì)條件下的快速決定和復雜施工以及露天礦的快速剝離等等的技術，都掌握在我們國家的國有大型煤炭企業(yè)里面。
那么這個里邊重點體現(xiàn)了以下三個方面，一個是目前的大型現(xiàn)代化和千萬噸級的礦井，目前也是在正在建設中。生產(chǎn)的集中度也在不斷的提高。另外一個是立井斜井，以及他們之間的緩和施工和分區(qū)通風方面為主的施工技術，也在不斷的向綜合機械化方向發(fā)展。
第三個是隨著安全生產(chǎn)和安全要求的提高，目前災害防治能力和綜合的監(jiān)控技術在我們建設領域不斷的應用，體現(xiàn)出了智能化礦井，比如說綠色礦山等等，還有生態(tài)礦山等等的建設。那么國家的投資，尤其是發(fā)改委中央預算類的投資，不斷往這個方面傾斜。這是煤炭建設技術，整體的煤炭建設情況就是這樣。
今天的重點我還想跟大家溝通的是第二部分，也就是說煤炭經(jīng)濟運行的一個態(tài)勢。下面我給大家從幾個方面，主要是重點集中在今年以來，大家關注到的也是一個現(xiàn)狀和未來幾個月的情況。我就今年從一月份到九月份以來的趨勢，從幾個指標上跟大家一塊兒溝通一下。八個指標可以看到一升七降的運行的特點，一升是指庫存保持持續(xù)的高位，七降是表現(xiàn)在消費、產(chǎn)量、進口、運量、價格、投資、效應方面。
我們首先看七降，第一個是煤炭消費下降，從一到九月份我們快報統(tǒng)計全國是29億噸，下降了4.6%，接近5%。其中電力和建材下降比較多，電力耗煤13.8億噸，同比下降6.1%，鋼鐵和化工由于原油的產(chǎn)能有一個緩建性，這個方面的消費量還有一定的增長，尤其是化工行業(yè)新開工的化工行業(yè)的耗煤量還是在不斷的增長，這是消費量的情況，通過這個表我們可以看到對比2014年，2015年1到9月份，除了一月份冬季儲煤原因的影響，剩下的八個月都低于去年的統(tǒng)計水平。我們可以看到2015年整體的需求偏移指數(shù)都在零以下，而且偏離比較大�？梢娛袌鼍皻夥浅＠涞@是煤炭消費的指標。
下面我們再看第二個降，煤炭的產(chǎn)量，我們快報統(tǒng)計一至九月份27.25億噸，同比減少1.22億，下降4.3，和銷量的下降幅度差不多，預計全年產(chǎn)量是37億噸左右。通過這個圖可以看到產(chǎn)量也是均低于去年的同期水平的各個月份。
去年其實有一個特點，主要是體現(xiàn)在去年煤礦數(shù)量大幅度減少，大型煤礦的比例反而上升了，按照我們官方統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，全國煤礦的在冊數(shù)量1.1，比2005年減少1.4萬處，大型煤礦120萬噸以上的970多處，將近一千處，這是原來定的指標。整個的去年一年，關閉退出小煤礦是一千一百余處。這樣的趨勢如果能夠延續(xù)三年，這個行業(yè)的形勢就能夠得到一個預期的回暖。
另外一個趨勢是產(chǎn)業(yè)的集中度不斷的提高，前四家煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量占25%，前十家占了將近44%，相對于國外的幾個大主要產(chǎn)煤國來說我國的產(chǎn)業(yè)集中度還不高，但是相對于這十年來看，去年的提高是最大的。如果按照這樣的趨勢，再持續(xù)三年，我個人認為價格的影響和經(jīng)濟的回暖也會不斷的提高。
所以這兩個趨勢我們看到對于我們行業(yè)的自身發(fā)展來看，是一件從量上來說是一件好事，我希望大家可以關注這兩個特點。
我們接下來再看第三個，進口量。2009我國成為凈進口煤炭國以來，進口煤對市場的調(diào)節(jié)作用不斷的增強，主要是體現(xiàn)在運輸上，由原來的鐵路運輸?shù)礁劭诘霓D(zhuǎn)運再不斷的增加。還有一個是進口煤對我們北方交易煤種的，尤其是動力煤的價格的調(diào)節(jié)作用也不斷的增強。這是進口煤對我們國家增強的效益。那么看看現(xiàn)在的進口的情況，一到九月份我們進口煤炭1.56億噸，出口402萬噸，凈進口4.52億噸，均同期下降。這也是好事，因為我們知道進口煤對我們的影響是運能不斷的空余出來，價格不斷的對沖下降，尤其是我們大家都知道的，比如說印尼，或者是從澳大利亞過來到廣州的煤比我們北方的七港下去的煤還要便宜一百，甚至是一百二十塊錢。所以這樣的話如果說凈進口在不斷的下降，對我們來說也是一個經(jīng)濟回暖的指標。
通過這個圖，我們也能看到各個月份的凈進口量均低于去年的同期水平，這是進口的指標。
再看第四個指標，發(fā)運量，分鐵運和水運，鐵運來看一道九月份同比下降12.5，減少兩億噸，上個月大秦線又在檢修，這樣的話對我們發(fā)運來說也是受到一定的影響。煤炭需求不足是最大一個影響。通過這個圖，我們也可以看到全國鐵路煤炭日均發(fā)運量均低于同期，尤其是四月份以來，低得比較多，甚至是低于同期的一半還少。
那么另外一個是港口轉(zhuǎn)運量，一到九月份是4.9億噸，同比下降5.5，通過這個圖我們也能看到大部分的月份還是低于去年同期水平。有部分還是稍微高一些的，所以我們看到港口的轉(zhuǎn)運同比減少并不多，降幅低于消費降幅，所以我們感覺港口做消費或者是銷售來說還是有一定的機遇，證明還是比較活躍的。
第五個指標價格，這是大家所關心的，大家都知道形勢好，尤其是大宗商品，或者是展望前十年來看，煤炭行業(yè)形勢好，無非是一個指標的影響，就是價格。價格是供需平衡的一個結(jié)果。但是價格能說明這個問題，我們看看今年的價格的情況，大家知道價格在不斷的降低，尤其是動力煤進入四月份以來，前三個季度我們看到在不斷的下滑，通過這個圖可以看出來。進入到第四季度在不斷的趨于穩(wěn)定。這里有一個前天可以看到環(huán)渤海動力煤，尤其是秦皇島動力煤為主的價格有下定跌幅，但是目前來看跌幅在逐漸的縮短，有一個不同煤種的平艙價，可以看到價格不斷的回溫，對我們做期貨的朋友來說也是一個好的預期。當然大家肯定心里邊會問這個價格未來會怎么樣的變化，甚至是明年或者是后年，或者是說什么時候能夠跌到底，不想在這里說，因為個人的研究也說不準。當然我只是想說有兩條紅線，一條紅線是我們大家都知道煤炭的生產(chǎn)由固定成本和變動成本，只要煤炭價格不低于固定成本，變動成本還是可以維持的，尤其現(xiàn)在國家不斷向大型國有企業(yè)輸血，這樣的話延續(xù)價格快速下滑的趨勢，所以會逐漸的趨穩(wěn)。
另外一個方面是各大煤炭企業(yè)不斷的縮減成本，甚至是包括了拖延工資，甚至是對于一些用工的情況，比如說大家都知道在東北十萬個工人換崗等等的大動作，都在不斷的降低成本。通過這兩個方面我們可以看到不斷的企業(yè)不斷的掙扎在生存，無非看到現(xiàn)在策略準不準。
我們再看第六個指標，投資，從2013年以來全國煤炭的固定資產(chǎn)投資是連續(xù)兩年下降，今年一到九月份投資2972億，同比下降15%，比同比的8%還要低8.5個點。這個表是十一五以來每年的一個總的投資額，以及我們統(tǒng)計的建設總規(guī)模和再建總規(guī)模的一個情況。我們看到進入到2012年以后，開始下降，2012達到5370億，一直到現(xiàn)在的不斷的在以幾百億投資額度在不斷的下降，這是一個需要關注的指標。當然，這也是一個國家政策調(diào)整的約束力在起作用。
最后一個是降的是企業(yè)效益，大家也是比較關注的，來自煤炭企業(yè)的來賓也是比較關注這個方面，我們協(xié)會統(tǒng)計的90家大型企業(yè)，一到八月份的利潤是9.7個億。那么去年的這個水平是多少？去年盈利是427個億，大家可以看到這個相差是非常大的。有上百億，一下子縮減到幾個億的這樣一個盈利的縮減。不同口徑來看，國家統(tǒng)計局和財政部也有一個統(tǒng)計，統(tǒng)計了幾百家規(guī)模以上的煤炭企業(yè)，主營業(yè)務收入是一到八月份是1.65萬億，這里面利潤是256個億。企業(yè)的虧損額達到了將近650個億，這是統(tǒng)計局統(tǒng)計的，統(tǒng)計的面比較廣，財政部也統(tǒng)計了國有企業(yè)的一個情況。國有企業(yè)的虧損1到8月份累計虧損28個億。統(tǒng)計的國有企業(yè)92%都在上交的報表中都有虧損的情況，這是企業(yè)的效益情況，通過這個圖可以看到進入2015年以來大家可以看到這個累計利潤的總額在驟然的下降�？梢娊衲甑男问绞欠浅谰摹�
這一塊我先給大家介紹一下現(xiàn)狀，下一步我跟大家分析一下情況的既有原因，也有一定可分析性。
另外一個是升，主要是庫存，我們統(tǒng)計截止到9月末，第三季度末，從2012年以來，全社會庫存已經(jīng)持續(xù)45個月高于三億噸。大家知道做價格預測會有三個關注指標，一個是庫存，一個是需求側(cè)，還有一個是中間運輸?shù)闹笖?shù)。這一塊的庫存是最重要的指標，占的權重最大。我們都知道庫存有一個預警線，尤其是超過2.1億噸以上，價格的影響的調(diào)解系數(shù)就大于1，這里面大家有做銷售預測的會關注這個指標。
我們看45個月維持三億噸，這是一個非常危險的信號。這個里邊也有結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，我們看到了三類庫存，煤炭企業(yè)是超過一億噸，存煤天數(shù)是11.8天，比正常水平高8%，發(fā)電企業(yè)是存煤七千萬噸，主要是港口，北方基港是7400萬噸，港口的轉(zhuǎn)運下幅幅度不大，就是因為庫存比正常水平高20%，高30%會出現(xiàn)危險期，這是一個庫存的情況。可以看出來煤炭企業(yè)的存煤量非常大。目前來看煤炭企業(yè)銷售庫存，去庫存是一大任務。通過下面的這個表，我們可以看到從2014年以來庫存的水平絕大部分高于正常區(qū)間，中間的那個灰色的是正常區(qū)間，我們看到2014年以來，1-3月份還回落到正常水平，其他的幾個月這兩年來說都高于正常水平，這是我們這個庫存的情況。
我接著再跟大家分享和溝通一下十三五的展望。我想分近期和遠期這個方面，近期就未來幾個月，因為到年底了，臨近春節(jié)，這幾個月的情況做一個大概的預期，另外從政策研究和專家的視角解讀一下“十三五”發(fā)展情況。
未來幾個月我們能夠看到從價格的降幅來看可以看出有一定的回穩(wěn)，主要冬季取暖用煤的情況和南方的水電來水的情況，這兩個情況向有利方向發(fā)展的話，煤炭在五到十塊錢之間有一個回調(diào)，這取決于這個月底和下個月初在鄂爾多斯進行煤炭訂購會的情況，也取決于煤炭長協(xié)的情況，大家可以關注這次會議。
所以我們分析在春節(jié)前后，應該有一個回穩(wěn)。從長期來看還是要分析一下，短期的不確定因素比較多，長期來看展望十三五，十二五已經(jīng)是接近收官之年，十三五從三個方面，第一個政策視角。因為我們正在參與制定能源發(fā)展的十三五，目前這個初稿已經(jīng)形成，這是到明年的二月份，我們提前做得差不多了。那么在三月份將提交到國務院來進行審核發(fā)布，目前還正處在，其中煤炭十三五這一塊已經(jīng)形成了初稿了，接下來我把一些可以跟大家溝通的一些情況再跟大家溝通一下。
那么從能源十三五的這些任務來說，或者是說規(guī)劃的情況來看的話有幾個方面，一個首要任務，就是控制煤炭消費，大家明確這個方面，無論是環(huán)保、生態(tài)、行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟、新能源崛起等等來看是控制煤炭消費。這是指控制煤炭零散和不環(huán)保的消費，但是清潔的利用還要加大，煤炭的轉(zhuǎn)換還要進行示范，煤炭的清潔發(fā)電還是推進的，尤其是最近批的這幾個火電的路條還是加大。另外還有煤化工，大家知道神寧這一塊的六百萬噸的這一塊也在進行示范，新的技術還是升級示范階段。總的消費量，占能源比重來說在十三五末降到60%以下，目前來說是66%。第二個是總體思路，優(yōu)化能源的供給，國家從能源發(fā)展來講提出了五級兩帶的布局，五級主要是五個能源大基地，另外開發(fā)帶，一個是核電，沿海向內(nèi)陸逐漸延伸的核電帶，還有海上油氣資源開發(fā)。14個大型煤炭基地的產(chǎn)量，國家提出了目標，“十三五”達到95%，還要提高。所以大家看到東部的消費壓減，西部和大型基地的產(chǎn)量還是要提高，提高的話肯定要分析到消費。提高到多少，95%就是在41億噸，按照我們制定的目標，十三五末應該在43億噸以上，41億噸占95%，就是14個大型煤炭基地占煤炭生產(chǎn)的絕對總量。
這個里面布局來看，優(yōu)先開發(fā)蒙東、陜嶺基地等，尤其是新疆，新疆國家要大力發(fā)展，由原來的資源儲備作為一個發(fā)展。這是總體的思路。
下面我們來看重點任務跟大家分享一下，一個是蒙華鐵路，這是國家投資，由涉煤企業(yè)參與，比如說神華集團，還有伊泰也有與。當然神華集團的比重比較大。這是涉及到七個省，設計能力是兩億噸，銷量達到一定情況是三億噸，預計2018年軍工，連接蒙、陜、甘、寧，華中、華東地區(qū)的大通道，布局是你要上這個煤受這幾家企業(yè)的控制，這里有一個情況比如說兗礦，在陜北有四個，但是無法上通道，只能就地有三百萬噸煤質(zhì)油來進行轉(zhuǎn)化，所以其他的企業(yè)要過來就要給神華交錢才能過。另外是搞煤電鋁的循環(huán)的作用。之前大家煤質(zhì)氣開發(fā)得差不多了，現(xiàn)在的重點工程是準噶爾每天建設15座大型煤礦以及配套的循環(huán)經(jīng)濟。這里面15座煤礦的產(chǎn)量達到1.5億噸，電力裝機是4400萬千瓦，氧化鋁達到八百萬，煤電鋁的產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)一體化，這是綜合利用工程。第三個是深加工的釋放，大家都知道目前在建的最大的是寧煤的，還有一個是新疆伊梨那邊也有建設。按照這樣的規(guī)劃，2020年煤質(zhì)天然氣的產(chǎn)能達到三百億，煤制油達到一千萬噸，按照投產(chǎn)的，煤制烯烴將達到1500萬噸的能力。這是煤化工這一塊。
最后一個工程是智能煤礦，安監(jiān)局在前幾個月提出來機械化換人和智能化減人，這樣一個要求2017年國有大型煤礦要有一個指標的詳細量化的要求，這樣的話我們煤礦規(guī)劃提出來到十三五末建成十到二十個無人采煤工作面，這對我們建設來說又是一個機遇。這是能源十三五的重點任務。通過這個重點任務和思路，首要任務我們看到，影響我們動力煤的主要是電力這一塊。剛才我們中電聯(lián)的領導給大家介紹得比較多了，所以這邊簡單給大家過一下，一個是火電，是合理調(diào)控裝機，目前已發(fā)路情況，2012年已經(jīng)出現(xiàn)了13億千瓦，這是已經(jīng)過剩了，我們知道核電要破局發(fā)展，而且還要走出去，這是政策推動的因素在里邊。目前我們運行的這一塊也就是兩千多萬，到2020年我們規(guī)劃裝機容量將達到五千八百萬千瓦。按照這樣的規(guī)劃，十三五期間這五年每年將有六到八座的速度來新建，當然建設周期比較長。要達到這么裝機的話。那么力爭到2030年成為世界最大的核能強國之一，這是國家對核電的一個規(guī)劃。
水電比較麻煩，因為水電的建設周期長，投資比較大，水電的任務非常艱巨，風電要淡化裝機目標，光伏進一步的降補貼和降成本，這是國家對電力這一塊的一個。通過電力我們也知道煤炭在電力里有一定的空間的，無非這個空間是你要發(fā)展清潔發(fā)電就可以了，這是能源十三五規(guī)劃。
第二個是從研究的視角給大家展望一下煤炭的十三五。我想大概分析一下目前煤炭工業(yè)發(fā)展面臨的形勢，首先大家看到國家進入新階段，能源的需求強度，尤其是需求增速在驟然下降。導致了煤炭的需求也是在下降。按照2020年能源需求年均增長3.3%這樣一個情況，2020年將下降2.5-3.4，這樣的話2020年能源需求量在45-48這樣一個峰值的標準煤，這是國家制定的一個峰值空間，2030年達到55-60億噸，這是第二個峰值，中間可能有一定的波折。但是我們看到這兩個峰值告訴我們還有一定的機遇，對煤炭來講清潔發(fā)展是個機遇，新能源占的比例也是一個機遇。
另外是高效、清潔、低碳將成為所有能源發(fā)展的方向，尤其是化石能源。但是由于這樣的約束，煤炭的擠壓效應不斷的體現(xiàn)，通過剛才分析到新能源發(fā)電的裝機不斷的增加。這樣的話對我們煤炭的擠占效應就在加強。煤炭的消費比重會不斷的下降，但是絕對值會增加。如果說你只讀到他的一半，消費比重會增加，你可能會有一定的不好預期，如果再看到后一半的絕對值會增加，可能會有一定的機遇在里邊。
第三個形勢是環(huán)境容量的制約，大家知道中國在中美氣候變化聯(lián)合公約中提到2030年二氧化碳的排放達到峰值，這是最近制定一系列的清潔能源發(fā)展的一個依據(jù)。
第四個趨勢是2020年后電力化工行業(yè)的煤炭需求放緩，鋼鐵建材也將放緩，所以我們按照這樣的預期，2020年煤炭消費量在43-45億噸，所以現(xiàn)在來看，這五年還是有一定的增速，從絕對量上來看還是有一定的增速的。
第五個形式是由于前十年高速發(fā)展，煤炭的產(chǎn)能和投資過剩，導致現(xiàn)在新增的產(chǎn)能非常多，超過十億噸，過剩是六億噸，放在什么地方，如果是放在消費側(cè)會對價格形成一個很強大的下降的強有力的打擊�，F(xiàn)在我們只能通過生產(chǎn)側(cè)在不斷的壓減這樣煤礦的生產(chǎn)和關停并轉(zhuǎn)，包括關閉一些落后的產(chǎn)能。
按照這樣的形勢我們展望一下，從幾個方面，按照國家提出的煤炭能源革命來說，我們煤炭分為這幾個方面的革命，一個是煤炭生產(chǎn)的革命，我們提到2020年煤礦的數(shù)量減少到六千處，也就是說相比現(xiàn)在來說還減少五千處煤礦。建成千萬噸的煤礦九十數(shù)，三十萬噸以下的小煤礦也要得到控制。煤炭消費革命2020年縣域的爐窯要得到改制。第四個是煤炭的體制革命，一個是控制煤炭的量，一個是對煤炭市場的交易，也就是說價格市場化這一塊會打理的促進。第五個是國際合作，這個國家一直引領著大型能源，包括油氣和核電的走出去，煤炭的走出去現(xiàn)在國家也在不斷的推進，尤其是煤炭的集中度比較低，打包出去比較困難，現(xiàn)在我們不斷的創(chuàng)新形勢，不斷的開發(fā)，尤其是工程承包、煤礦運營和技術服務等等現(xiàn)在不斷的在推出去，這是十三五的展望。十三五將在這五個方面呈現(xiàn)出新的變化。這是這個從研究的視角。
那么，最后一個視角是專家視角，這是指我們研究機構(gòu)，包括了能源研究協(xié)會和工程院，還有一些我們的協(xié)會和組織的專家，我們提出了一些研究的視角。從這個視角我們看到，有一些專家提出來煤炭的發(fā)展應該遵循著一些系統(tǒng)論，也就是說這個系統(tǒng)里表現(xiàn)一個近似X型的曲線，分為四個期，分別是導入期，也就是2020年之前，一個是成長期，2003-2012年這十年的黃金期，還有一個成熟期，2013-2030年的成熟期，另外一個是衰退期，2030-2050年，這基本上達成共識。這一塊我們需要關注的是成熟期，2013-2030年。剛才我們跟大家分析了這個里面有兩個波峰，一個是到2020年消費達到43億噸，還有一個是到2030年的絕對值會增加，中間可能會有一定的曲折。但是這兩個峰值告訴我們還有機遇。
這個區(qū)間成熟期里面目前我們處在哪？我們分為三個階段，一個是危機下滑期，過渡煎熬期，企穩(wěn)平衡期，現(xiàn)在正處在過渡煎熬期。按照總體指標檢測，我們建了一個煤炭大數(shù)據(jù)檢測，2017年下半年價格不斷的企穩(wěn)，回歸到合理區(qū)間，這會有一定的企穩(wěn)，會支撐2018-2019年完成國家建設投資實現(xiàn)小康水平的基建投資會把它拉動起來，這是我們生命周期的一個情況。
還有一個是按照這樣一個，我們的視角，我們對企業(yè)的經(jīng)營也提出了一些思路，一個是煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)告別短缺經(jīng)濟了，買方市場已經(jīng)形成，高煤價已經(jīng)很難有出路了，所以行業(yè)內(nèi)提質(zhì)增效和內(nèi)部挖潛將成為主要的發(fā)展方向。
第二個是依靠產(chǎn)能擴張這條路也不行，下一步是產(chǎn)能如何消化，也就是說產(chǎn)量如何去消化，削減。這樣的話對我們行業(yè)內(nèi)或者是企業(yè)來說會延伸產(chǎn)業(yè)鏈，也是一個發(fā)展方向。
第三個是思想的轉(zhuǎn)變，新常態(tài)下我們大家都知道目前大家都關注的，共同關注的是大家在看新聞聯(lián)播，因為我們政策在不斷的頻出，每一個政策都是落地有聲。這個政策對我們的影響非常大，所以按照這樣政策我們應該轉(zhuǎn)變思想。該要的秋收要，不該要的，該丟棄的就要丟棄。所以煤炭要瘦身，只有瘦身才能走出一條路，這是我們?nèi)齻�方面的思路。
通過以上的分析我最后分享一些探討，我沒有在PPT上展示，跟大家有一些溝通。第一個是煤炭企穩(wěn)期跟大家介紹了，2017年，2020，2030年也會有一些機遇，這決定價格能否回歸合理區(qū)間。從我們正常來說90%的企業(yè)的虧損在任何的國家，只有在經(jīng)濟危機的情況下才會出現(xiàn)。GDP在高于6%的情況下出現(xiàn)這樣的情況是不正常的。不正常的時候，會回歸于正常，這樣的一個系統(tǒng)性會讓市場自動調(diào)節(jié)，當他回歸到一定的情況的時候，價格就趨于合理，這個時候的經(jīng)濟逐漸趨于回暖，也就是說我們的價格的彈性會調(diào)整，我不知道大家有沒有關注這樣一個事實。前幾年我們的煤炭一直維持在36億噸以上。消費量還高于36億噸，但是為什么價格卻下降了這么多？我不知道大家是不是有思考這個問題，這取決于最簡單的經(jīng)濟學道理，煤炭的生產(chǎn)、產(chǎn)量稍微低一些需求，供應低于需求一個百分點，價格會高與三個百分點的上漲。
煤炭的供應如果超過需求一個百分點，會高與五個百分點的彈性去下降。所以我們發(fā)現(xiàn)價格的彈性系數(shù)非常大。這個問題怎么樣解決，就是說壓減供給，如果展望世界，如果需求下降了我們供給不斷的下降，有一個自動調(diào)節(jié)的趨勢，這個趨勢我們能看到2017年應該會形成。所以我們就期待著這樣一個時間。
第二個想跟大家分享的是目前這個機遇，尤其是對民營企業(yè)和從事電力、生產(chǎn)的這些企業(yè)來說，是一個非常好的機遇，如果大家做期貨和股票的話，大家都知道最傻的一種炒股的方式是綠盤的時候買進，紅盤的時候賣出就行了，每個月都有一到兩次，這是最不需要技術的方式。對于大宗資源商品來說也是這樣，現(xiàn)在是一個超低的資源的機會，這個機會不是對所有人有機會，比如說對于下游企業(yè)，對于電力企業(yè)來說就有機會，會進行原料超低，縮減內(nèi)部交易成本。現(xiàn)在我們看到很多的電力企業(yè)也正在蠢蠢欲動。對于一些民營企業(yè)也有機會，過有企業(yè)的資金鏈也有短缺，尤其是銀行的銀根收縮，對我們國有企業(yè)來說也是正在減幅，沒有那么多的精力，這樣的機會還是有的。
煤炭在能源里面是集中度最低的，不像石油和電力控制得集中度非常高，很難進入。我們知道煤炭上萬家的煤礦，近千家煤炭企業(yè)進入成本和進入門檻相對來說比較低，這是目前的機遇。
最后一個想跟大家分享的是煤炭行業(yè)的內(nèi)部創(chuàng)新空間比較大，一個創(chuàng)新是生產(chǎn)的智能化，未來的生產(chǎn)智能化，將體現(xiàn)智慧礦井的建設上，現(xiàn)在國家正在推進。第二個是運輸和銷售的網(wǎng)絡化，現(xiàn)在大煤炭企業(yè)都在發(fā)展自身的物流，尤其是把眼光瞄向市場，市場的機制也是在逐漸的提高，以前都是在挖煤。
另外是產(chǎn)業(yè)縱向滲透，這些技術也好、產(chǎn)業(yè)發(fā)展也好也是在不斷的發(fā)展，比如說煤電的深度融合，我們建設口可以看到很多企業(yè)建煤礦的時候，同時一起建電廠，煤和電同時延伸，相互滲透，解決原料的成本問題。目前這一塊大家可以看到還有一些新技術，比如說神華在舟山的零排放技術，實現(xiàn)了二氧化碳的零排放，包括了超低排放的技術，神華也是在全速推進，還有一個是分職提質(zhì)技術，在我們陜煤和河南幾家企業(yè)也實現(xiàn)了，比如說煤把油和氣抽出來，這樣的話就有一定熱量了，這樣的話直接進入循環(huán)場里面，保證熱量還可以高度的發(fā)展。如果這些技術實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，對于煤的發(fā)展也是一個創(chuàng)新的空間。
第四個是管理的精益化，現(xiàn)在的煤礦也是在不斷的推進一些精益化的管理，比如說綠色開采，充填開采，在境下置換煤，縮減成本，如果噸煤縮減到五塊錢，這樣的話對我們價格也是一個好的利潤空間。
第五個在煤炭企業(yè)來說轉(zhuǎn)型發(fā)展空間也是不斷的創(chuàng)新，有幾種方式，一個是自保手段，剛剛給大家談到了一個兗礦，大家知道這是在陜煤，去年的時候在北京舉辦了一次十三五規(guī)劃的發(fā)布會。我們看到他要將打造億噸級企業(yè)，同時又六千萬噸產(chǎn)量的增量，主要是集中在榆林和鄂爾多斯，很難銷售，往沿海和華中都沒有利，只能自保，就是發(fā)展煤質(zhì)氣，煤制油，在榆林的煤制油目前已經(jīng)出油了，這是自保的手段。
另外一個是開欒發(fā)展煤和電，是大型企業(yè)，發(fā)展熱電，熱電國家對東部比較認可的，煤和電的互保也是自身發(fā)展的趨勢。另外是短板手段，也就是說轉(zhuǎn)型，當然是圍繞能源的轉(zhuǎn)型，比如說大家知道神華接近于目前正在對核電有三個核電的資質(zhì)正在進行申請。還有一個是神華參與了西部的可燃冰的研發(fā)。
另外，還有一些企業(yè)，尤其是中部的企業(yè)也在轉(zhuǎn)型一些新材料和新能源。比如說中部的企業(yè)像石墨烯作為未來充電樁瞬間充電的一個很好的材料在不斷的發(fā)展，有的企業(yè)往這里來發(fā)展。
另外也有一些研究機構(gòu)研究。比如說大家都知道謝和平院士的二氧化碳的發(fā)電技術，屬于煤化工里面的二氧化碳放在水下，與水發(fā)展，這個在四川大學試驗成功了，如何產(chǎn)業(yè)化也是下一步的研發(fā)趨勢。短板手段也是一個解決煤炭企業(yè)的手段。
最后是走出去，國家“一帶一路”政策提出了，我們看國外機會很多，我們國家不缺電，可以站在我們這邊代表國家說我們不缺煤，我們周邊國家都是缺煤和電，印度的集中度非常高，就一家企業(yè)來控制。但是印度的工業(yè)化目前也是在推進進程。印度未來也將未來成為進口煤炭很多的國家，印度的煤炭資源量非常大，印度目前也是實施大型煤炭化的建設，我們國家也是打包進展，另外“一帶一路”的沿岸國家，比如說巴基斯坦，非常缺電的國家，惟有有一個塔爾煤田，是褐煤，中建電，中火電也是去建了電廠，都是火電，我們想到新疆的煤未來會開發(fā)出來，無法銷，只有通過“一帶一路”的沿岸，目前正在探討和巴基斯坦通一條鐵路，如果通了，喀什周邊的資源就何以開發(fā)出來向巴基斯坦來供煤煤電，這也是一個機會。
總之，我們看到危中有機，機會還是有的，一些創(chuàng)新發(fā)展也不斷的推進，我們也希望大家在不斷的關注這個行業(yè)，這個行業(yè)還是有機會的，我們目前雖然處在這個時期，但是我們通過不斷創(chuàng)新的手段，也能夠提高這個行業(yè)的經(jīng)濟運行態(tài)勢。如果大家還有什么問題大家可以下面交流。謝謝大家。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會煤炭建設協(xié)會副秘書長徐亮博士參加了本次論壇并發(fā)表了“全國煤礦基建情況及煤炭經(jīng)濟運行分析”主旨演講，他表示，從能源十三五的這些任務來說，一個首要任務，就是控制煤炭消費，大家明確這個方面，無論是環(huán)保、生態(tài)、行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟、新能源崛起等等來看是控制煤炭消費。這是指控制煤炭零散和不環(huán)保的消費，但是清潔的利用還要加大，煤炭的轉(zhuǎn)換還要進行示范，煤炭的清潔發(fā)電還是推進的，尤其是最近批的這幾個火電的路條還是加大。從這個布局來看，優(yōu)先開發(fā)蒙東、陜嶺基地等，尤其是新疆，新疆國家要大力發(fā)展，由原來的資源儲備作為一個發(fā)展。這是總體的思路。
以下為文字實錄：
徐亮：尊敬的常總和各位來賓，大家上午好，下面我就關于煤炭的建設，以及煤炭經(jīng)濟運行整體情況跟大家做一個溝通和交流。我主要介紹三個部分的內(nèi)容，第一個部分是煤炭建設的基本情況，第二部分是煤炭經(jīng)濟運行的一個現(xiàn)狀，第三個部分是煤炭在十三五時期未來發(fā)展的一個展望。
下面介紹第一部分，煤炭建設是十一五期間關注度比較高，涉及到政策上的（路條音）的批建和在建的規(guī)模和投資，尤其是非煤行業(yè)向煤炭產(chǎn)業(yè)延伸這個方面，進入十二五，尤其2012年以來，隨著投資的不斷的下降，建設這一塊也逐漸的冷淡下來。這個方面我主要是介紹幾個方面，規(guī)模、建設布局和技術�？傮w來說隨著我國改革開放以來，煤炭建設也經(jīng)歷過三個階段，從改革開放到項目法人負責制到投資主體多元化，尤其是十一五以來，投資主體多元化的發(fā)展趨勢非常明顯。導致現(xiàn)在的涉煤企業(yè)和行業(yè)非常多，從建設規(guī)模來看，目前已經(jīng)建成和投產(chǎn)的規(guī)模在40億噸左右，這是我們公布的一個數(shù)據(jù)。另外，隨著十一五以來，包括資源整合、改擴建和新建的煤礦，截止到現(xiàn)在，再建煤礦的產(chǎn)能已經(jīng)超過十億噸。
也就是說最近幾年，形成煤炭生產(chǎn)能力的應該是在50億噸左右。煤炭布局按照國家的規(guī)劃，以及重點開發(fā)的建設情況，現(xiàn)在以及未來這個時間還是圍繞十四個大型煤炭基地。目前十四個大型煤炭基地的產(chǎn)量已經(jīng)占到了90%，而且建設的布局從東部向西部逐漸轉(zhuǎn)移，尤其是國家出臺的一系列的政策比如說東部不再新建，中部退一建一和西部的配套建設等等措施。
建設能力方面從我們的煤炭設計、施工建設整體能力上來看，目前在國際上已經(jīng)是屬于領先水平，施工總體能力可同時建設煤礦和非煤礦的項目達到一千處，規(guī)模在15億噸左右這是一年整體建設的規(guī)模的能力。那么施工的井口能夠同時達到五百多個，可完成井口巷道工程量達到兩百萬米，所以我們看到施工能力非常強。施工企業(yè)里面的各個進度來看，我們的發(fā)展的也非常快，這些指標如果大家不了解，大家知道這個水平就行了，目前是處在世界領先水平。
煤炭建設的工期和投資水平，雖然這幾年機械化程度的提高，那么煤炭建井，井工施工工地已經(jīng)是兩年左右。噸煤從原來的一千多縮減到四百多，這是一個工期和投資水平的一個情況。
下面是建設技術，我們分析對比各個國家，目前我們煤炭行業(yè)為什么能夠走出去，關鍵是在于工程施工總承包和建設技術這個方面的優(yōu)勢。這個優(yōu)勢集中體現(xiàn)在我們能夠針對各種巖層和巖性，水文地質(zhì)條件下的快速決定和復雜施工以及露天礦的快速剝離等等的技術，都掌握在我們國家的國有大型煤炭企業(yè)里面。
那么這個里邊重點體現(xiàn)了以下三個方面，一個是目前的大型現(xiàn)代化和千萬噸級的礦井，目前也是在正在建設中。生產(chǎn)的集中度也在不斷的提高。另外一個是立井斜井，以及他們之間的緩和施工和分區(qū)通風方面為主的施工技術，也在不斷的向綜合機械化方向發(fā)展。
第三個是隨著安全生產(chǎn)和安全要求的提高，目前災害防治能力和綜合的監(jiān)控技術在我們建設領域不斷的應用，體現(xiàn)出了智能化礦井，比如說綠色礦山等等，還有生態(tài)礦山等等的建設。那么國家的投資，尤其是發(fā)改委中央預算類的投資，不斷往這個方面傾斜。這是煤炭建設技術，整體的煤炭建設情況就是這樣。
今天的重點我還想跟大家溝通的是第二部分，也就是說煤炭經(jīng)濟運行的一個態(tài)勢。下面我給大家從幾個方面，主要是重點集中在今年以來，大家關注到的也是一個現(xiàn)狀和未來幾個月的情況。我就今年從一月份到九月份以來的趨勢，從幾個指標上跟大家一塊兒溝通一下。八個指標可以看到一升七降的運行的特點，一升是指庫存保持持續(xù)的高位，七降是表現(xiàn)在消費、產(chǎn)量、進口、運量、價格、投資、效應方面。
我們首先看七降，第一個是煤炭消費下降，從一到九月份我們快報統(tǒng)計全國是29億噸，下降了4.6%，接近5%。其中電力和建材下降比較多，電力耗煤13.8億噸，同比下降6.1%，鋼鐵和化工由于原油的產(chǎn)能有一個緩建性，這個方面的消費量還有一定的增長，尤其是化工行業(yè)新開工的化工行業(yè)的耗煤量還是在不斷的增長，這是消費量的情況，通過這個表我們可以看到對比2014年，2015年1到9月份，除了一月份冬季儲煤原因的影響，剩下的八個月都低于去年的統(tǒng)計水平。我們可以看到2015年整體的需求偏移指數(shù)都在零以下，而且偏離比較大�？梢娛袌鼍皻夥浅＠涞@是煤炭消費的指標。
下面我們再看第二個降，煤炭的產(chǎn)量，我們快報統(tǒng)計一至九月份27.25億噸，同比減少1.22億，下降4.3，和銷量的下降幅度差不多，預計全年產(chǎn)量是37億噸左右。通過這個圖可以看到產(chǎn)量也是均低于去年的同期水平的各個月份。
去年其實有一個特點，主要是體現(xiàn)在去年煤礦數(shù)量大幅度減少，大型煤礦的比例反而上升了，按照我們官方統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，全國煤礦的在冊數(shù)量1.1，比2005年減少1.4萬處，大型煤礦120萬噸以上的970多處，將近一千處，這是原來定的指標。整個的去年一年，關閉退出小煤礦是一千一百余處。這樣的趨勢如果能夠延續(xù)三年，這個行業(yè)的形勢就能夠得到一個預期的回暖。
另外一個趨勢是產(chǎn)業(yè)的集中度不斷的提高，前四家煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量占25%，前十家占了將近44%，相對于國外的幾個大主要產(chǎn)煤國來說我國的產(chǎn)業(yè)集中度還不高，但是相對于這十年來看，去年的提高是最大的。如果按照這樣的趨勢，再持續(xù)三年，我個人認為價格的影響和經(jīng)濟的回暖也會不斷的提高。
所以這兩個趨勢我們看到對于我們行業(yè)的自身發(fā)展來看，是一件從量上來說是一件好事，我希望大家可以關注這兩個特點。
我們接下來再看第三個，進口量。2009我國成為凈進口煤炭國以來，進口煤對市場的調(diào)節(jié)作用不斷的增強，主要是體現(xiàn)在運輸上，由原來的鐵路運輸?shù)礁劭诘霓D(zhuǎn)運再不斷的增加。還有一個是進口煤對我們北方交易煤種的，尤其是動力煤的價格的調(diào)節(jié)作用也不斷的增強。這是進口煤對我們國家增強的效益。那么看看現(xiàn)在的進口的情況，一到九月份我們進口煤炭1.56億噸，出口402萬噸，凈進口4.52億噸，均同期下降。這也是好事，因為我們知道進口煤對我們的影響是運能不斷的空余出來，價格不斷的對沖下降，尤其是我們大家都知道的，比如說印尼，或者是從澳大利亞過來到廣州的煤比我們北方的七港下去的煤還要便宜一百，甚至是一百二十塊錢。所以這樣的話如果說凈進口在不斷的下降，對我們來說也是一個經(jīng)濟回暖的指標。
通過這個圖，我們也能看到各個月份的凈進口量均低于去年的同期水平，這是進口的指標。
再看第四個指標，發(fā)運量，分鐵運和水運，鐵運來看一道九月份同比下降12.5，減少兩億噸，上個月大秦線又在檢修，這樣的話對我們發(fā)運來說也是受到一定的影響。煤炭需求不足是最大一個影響。通過這個圖，我們也可以看到全國鐵路煤炭日均發(fā)運量均低于同期，尤其是四月份以來，低得比較多，甚至是低于同期的一半還少。
那么另外一個是港口轉(zhuǎn)運量，一到九月份是4.9億噸，同比下降5.5，通過這個圖我們也能看到大部分的月份還是低于去年同期水平。有部分還是稍微高一些的，所以我們看到港口的轉(zhuǎn)運同比減少并不多，降幅低于消費降幅，所以我們感覺港口做消費或者是銷售來說還是有一定的機遇，證明還是比較活躍的。
第五個指標價格，這是大家所關心的，大家都知道形勢好，尤其是大宗商品，或者是展望前十年來看，煤炭行業(yè)形勢好，無非是一個指標的影響，就是價格。價格是供需平衡的一個結(jié)果。但是價格能說明這個問題，我們看看今年的價格的情況，大家知道價格在不斷的降低，尤其是動力煤進入四月份以來，前三個季度我們看到在不斷的下滑，通過這個圖可以看出來。進入到第四季度在不斷的趨于穩(wěn)定。這里有一個前天可以看到環(huán)渤海動力煤，尤其是秦皇島動力煤為主的價格有下定跌幅，但是目前來看跌幅在逐漸的縮短，有一個不同煤種的平艙價，可以看到價格不斷的回溫，對我們做期貨的朋友來說也是一個好的預期。當然大家肯定心里邊會問這個價格未來會怎么樣的變化，甚至是明年或者是后年，或者是說什么時候能夠跌到底，不想在這里說，因為個人的研究也說不準。當然我只是想說有兩條紅線，一條紅線是我們大家都知道煤炭的生產(chǎn)由固定成本和變動成本，只要煤炭價格不低于固定成本，變動成本還是可以維持的，尤其現(xiàn)在國家不斷向大型國有企業(yè)輸血，這樣的話延續(xù)價格快速下滑的趨勢，所以會逐漸的趨穩(wěn)。
另外一個方面是各大煤炭企業(yè)不斷的縮減成本，甚至是包括了拖延工資，甚至是對于一些用工的情況，比如說大家都知道在東北十萬個工人換崗等等的大動作，都在不斷的降低成本。通過這兩個方面我們可以看到不斷的企業(yè)不斷的掙扎在生存，無非看到現(xiàn)在策略準不準。
我們再看第六個指標，投資，從2013年以來全國煤炭的固定資產(chǎn)投資是連續(xù)兩年下降，今年一到九月份投資2972億，同比下降15%，比同比的8%還要低8.5個點。這個表是十一五以來每年的一個總的投資額，以及我們統(tǒng)計的建設總規(guī)模和再建總規(guī)模的一個情況。我們看到進入到2012年以后，開始下降，2012達到5370億，一直到現(xiàn)在的不斷的在以幾百億投資額度在不斷的下降，這是一個需要關注的指標。當然，這也是一個國家政策調(diào)整的約束力在起作用。
最后一個是降的是企業(yè)效益，大家也是比較關注的，來自煤炭企業(yè)的來賓也是比較關注這個方面，我們協(xié)會統(tǒng)計的90家大型企業(yè)，一到八月份的利潤是9.7個億。那么去年的這個水平是多少？去年盈利是427個億，大家可以看到這個相差是非常大的。有上百億，一下子縮減到幾個億的這樣一個盈利的縮減。不同口徑來看，國家統(tǒng)計局和財政部也有一個統(tǒng)計，統(tǒng)計了幾百家規(guī)模以上的煤炭企業(yè)，主營業(yè)務收入是一到八月份是1.65萬億，這里面利潤是256個億。企業(yè)的虧損額達到了將近650個億，這是統(tǒng)計局統(tǒng)計的，統(tǒng)計的面比較廣，財政部也統(tǒng)計了國有企業(yè)的一個情況。國有企業(yè)的虧損1到8月份累計虧損28個億。統(tǒng)計的國有企業(yè)92%都在上交的報表中都有虧損的情況，這是企業(yè)的效益情況，通過這個圖可以看到進入2015年以來大家可以看到這個累計利潤的總額在驟然的下降�？梢娊衲甑男问绞欠浅谰摹�
這一塊我先給大家介紹一下現(xiàn)狀，下一步我跟大家分析一下情況的既有原因，也有一定可分析性。
另外一個是升，主要是庫存，我們統(tǒng)計截止到9月末，第三季度末，從2012年以來，全社會庫存已經(jīng)持續(xù)45個月高于三億噸。大家知道做價格預測會有三個關注指標，一個是庫存，一個是需求側(cè)，還有一個是中間運輸?shù)闹笖?shù)。這一塊的庫存是最重要的指標，占的權重最大。我們都知道庫存有一個預警線，尤其是超過2.1億噸以上，價格的影響的調(diào)解系數(shù)就大于1，這里面大家有做銷售預測的會關注這個指標。
我們看45個月維持三億噸，這是一個非常危險的信號。這個里邊也有結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，我們看到了三類庫存，煤炭企業(yè)是超過一億噸，存煤天數(shù)是11.8天，比正常水平高8%，發(fā)電企業(yè)是存煤七千萬噸，主要是港口，北方基港是7400萬噸，港口的轉(zhuǎn)運下幅幅度不大，就是因為庫存比正常水平高20%，高30%會出現(xiàn)危險期，這是一個庫存的情況。可以看出來煤炭企業(yè)的存煤量非常大。目前來看煤炭企業(yè)銷售庫存，去庫存是一大任務。通過下面的這個表，我們可以看到從2014年以來庫存的水平絕大部分高于正常區(qū)間，中間的那個灰色的是正常區(qū)間，我們看到2014年以來，1-3月份還回落到正常水平，其他的幾個月這兩年來說都高于正常水平，這是我們這個庫存的情況。
我接著再跟大家分享和溝通一下十三五的展望。我想分近期和遠期這個方面，近期就未來幾個月，因為到年底了，臨近春節(jié)，這幾個月的情況做一個大概的預期，另外從政策研究和專家的視角解讀一下“十三五”發(fā)展情況。
未來幾個月我們能夠看到從價格的降幅來看可以看出有一定的回穩(wěn)，主要冬季取暖用煤的情況和南方的水電來水的情況，這兩個情況向有利方向發(fā)展的話，煤炭在五到十塊錢之間有一個回調(diào)，這取決于這個月底和下個月初在鄂爾多斯進行煤炭訂購會的情況，也取決于煤炭長協(xié)的情況，大家可以關注這次會議。
所以我們分析在春節(jié)前后，應該有一個回穩(wěn)。從長期來看還是要分析一下，短期的不確定因素比較多，長期來看展望十三五，十二五已經(jīng)是接近收官之年，十三五從三個方面，第一個政策視角。因為我們正在參與制定能源發(fā)展的十三五，目前這個初稿已經(jīng)形成，這是到明年的二月份，我們提前做得差不多了。那么在三月份將提交到國務院來進行審核發(fā)布，目前還正處在，其中煤炭十三五這一塊已經(jīng)形成了初稿了，接下來我把一些可以跟大家溝通的一些情況再跟大家溝通一下。
那么從能源十三五的這些任務來說，或者是說規(guī)劃的情況來看的話有幾個方面，一個首要任務，就是控制煤炭消費，大家明確這個方面，無論是環(huán)保、生態(tài)、行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟、新能源崛起等等來看是控制煤炭消費。這是指控制煤炭零散和不環(huán)保的消費，但是清潔的利用還要加大，煤炭的轉(zhuǎn)換還要進行示范，煤炭的清潔發(fā)電還是推進的，尤其是最近批的這幾個火電的路條還是加大。另外還有煤化工，大家知道神寧這一塊的六百萬噸的這一塊也在進行示范，新的技術還是升級示范階段。總的消費量，占能源比重來說在十三五末降到60%以下，目前來說是66%。第二個是總體思路，優(yōu)化能源的供給，國家從能源發(fā)展來講提出了五級兩帶的布局，五級主要是五個能源大基地，另外開發(fā)帶，一個是核電，沿海向內(nèi)陸逐漸延伸的核電帶，還有海上油氣資源開發(fā)。14個大型煤炭基地的產(chǎn)量，國家提出了目標，“十三五”達到95%，還要提高。所以大家看到東部的消費壓減，西部和大型基地的產(chǎn)量還是要提高，提高的話肯定要分析到消費。提高到多少，95%就是在41億噸，按照我們制定的目標，十三五末應該在43億噸以上，41億噸占95%，就是14個大型煤炭基地占煤炭生產(chǎn)的絕對總量。
這個里面布局來看，優(yōu)先開發(fā)蒙東、陜嶺基地等，尤其是新疆，新疆國家要大力發(fā)展，由原來的資源儲備作為一個發(fā)展。這是總體的思路。
下面我們來看重點任務跟大家分享一下，一個是蒙華鐵路，這是國家投資，由涉煤企業(yè)參與，比如說神華集團，還有伊泰也有與。當然神華集團的比重比較大。這是涉及到七個省，設計能力是兩億噸，銷量達到一定情況是三億噸，預計2018年軍工，連接蒙、陜、甘、寧，華中、華東地區(qū)的大通道，布局是你要上這個煤受這幾家企業(yè)的控制，這里有一個情況比如說兗礦，在陜北有四個，但是無法上通道，只能就地有三百萬噸煤質(zhì)油來進行轉(zhuǎn)化，所以其他的企業(yè)要過來就要給神華交錢才能過。另外是搞煤電鋁的循環(huán)的作用。之前大家煤質(zhì)氣開發(fā)得差不多了，現(xiàn)在的重點工程是準噶爾每天建設15座大型煤礦以及配套的循環(huán)經(jīng)濟。這里面15座煤礦的產(chǎn)量達到1.5億噸，電力裝機是4400萬千瓦，氧化鋁達到八百萬，煤電鋁的產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)一體化，這是綜合利用工程。第三個是深加工的釋放，大家都知道目前在建的最大的是寧煤的，還有一個是新疆伊梨那邊也有建設。按照這樣的規(guī)劃，2020年煤質(zhì)天然氣的產(chǎn)能達到三百億，煤制油達到一千萬噸，按照投產(chǎn)的，煤制烯烴將達到1500萬噸的能力。這是煤化工這一塊。
最后一個工程是智能煤礦，安監(jiān)局在前幾個月提出來機械化換人和智能化減人，這樣一個要求2017年國有大型煤礦要有一個指標的詳細量化的要求，這樣的話我們煤礦規(guī)劃提出來到十三五末建成十到二十個無人采煤工作面，這對我們建設來說又是一個機遇。這是能源十三五的重點任務。通過這個重點任務和思路，首要任務我們看到，影響我們動力煤的主要是電力這一塊。剛才我們中電聯(lián)的領導給大家介紹得比較多了，所以這邊簡單給大家過一下，一個是火電，是合理調(diào)控裝機，目前已發(fā)路情況，2012年已經(jīng)出現(xiàn)了13億千瓦，這是已經(jīng)過剩了，我們知道核電要破局發(fā)展，而且還要走出去，這是政策推動的因素在里邊。目前我們運行的這一塊也就是兩千多萬，到2020年我們規(guī)劃裝機容量將達到五千八百萬千瓦。按照這樣的規(guī)劃，十三五期間這五年每年將有六到八座的速度來新建，當然建設周期比較長。要達到這么裝機的話。那么力爭到2030年成為世界最大的核能強國之一，這是國家對核電的一個規(guī)劃。
水電比較麻煩，因為水電的建設周期長，投資比較大，水電的任務非常艱巨，風電要淡化裝機目標，光伏進一步的降補貼和降成本，這是國家對電力這一塊的一個。通過電力我們也知道煤炭在電力里有一定的空間的，無非這個空間是你要發(fā)展清潔發(fā)電就可以了，這是能源十三五規(guī)劃。
第二個是從研究的視角給大家展望一下煤炭的十三五。我想大概分析一下目前煤炭工業(yè)發(fā)展面臨的形勢，首先大家看到國家進入新階段，能源的需求強度，尤其是需求增速在驟然下降。導致了煤炭的需求也是在下降。按照2020年能源需求年均增長3.3%這樣一個情況，2020年將下降2.5-3.4，這樣的話2020年能源需求量在45-48這樣一個峰值的標準煤，這是國家制定的一個峰值空間，2030年達到55-60億噸，這是第二個峰值，中間可能有一定的波折。但是我們看到這兩個峰值告訴我們還有一定的機遇，對煤炭來講清潔發(fā)展是個機遇，新能源占的比例也是一個機遇。
另外是高效、清潔、低碳將成為所有能源發(fā)展的方向，尤其是化石能源。但是由于這樣的約束，煤炭的擠壓效應不斷的體現(xiàn)，通過剛才分析到新能源發(fā)電的裝機不斷的增加。這樣的話對我們煤炭的擠占效應就在加強。煤炭的消費比重會不斷的下降，但是絕對值會增加。如果說你只讀到他的一半，消費比重會增加，你可能會有一定的不好預期，如果再看到后一半的絕對值會增加，可能會有一定的機遇在里邊。
第三個形勢是環(huán)境容量的制約，大家知道中國在中美氣候變化聯(lián)合公約中提到2030年二氧化碳的排放達到峰值，這是最近制定一系列的清潔能源發(fā)展的一個依據(jù)。
第四個趨勢是2020年后電力化工行業(yè)的煤炭需求放緩，鋼鐵建材也將放緩，所以我們按照這樣的預期，2020年煤炭消費量在43-45億噸，所以現(xiàn)在來看，這五年還是有一定的增速，從絕對量上來看還是有一定的增速的。
第五個形式是由于前十年高速發(fā)展，煤炭的產(chǎn)能和投資過剩，導致現(xiàn)在新增的產(chǎn)能非常多，超過十億噸，過剩是六億噸，放在什么地方，如果是放在消費側(cè)會對價格形成一個很強大的下降的強有力的打擊�，F(xiàn)在我們只能通過生產(chǎn)側(cè)在不斷的壓減這樣煤礦的生產(chǎn)和關停并轉(zhuǎn)，包括關閉一些落后的產(chǎn)能。
按照這樣的形勢我們展望一下，從幾個方面，按照國家提出的煤炭能源革命來說，我們煤炭分為這幾個方面的革命，一個是煤炭生產(chǎn)的革命，我們提到2020年煤礦的數(shù)量減少到六千處，也就是說相比現(xiàn)在來說還減少五千處煤礦。建成千萬噸的煤礦九十數(shù)，三十萬噸以下的小煤礦也要得到控制。煤炭消費革命2020年縣域的爐窯要得到改制。第四個是煤炭的體制革命，一個是控制煤炭的量，一個是對煤炭市場的交易，也就是說價格市場化這一塊會打理的促進。第五個是國際合作，這個國家一直引領著大型能源，包括油氣和核電的走出去，煤炭的走出去現(xiàn)在國家也在不斷的推進，尤其是煤炭的集中度比較低，打包出去比較困難，現(xiàn)在我們不斷的創(chuàng)新形勢，不斷的開發(fā)，尤其是工程承包、煤礦運營和技術服務等等現(xiàn)在不斷的在推出去，這是十三五的展望。十三五將在這五個方面呈現(xiàn)出新的變化。這是這個從研究的視角。
那么，最后一個視角是專家視角，這是指我們研究機構(gòu)，包括了能源研究協(xié)會和工程院，還有一些我們的協(xié)會和組織的專家，我們提出了一些研究的視角。從這個視角我們看到，有一些專家提出來煤炭的發(fā)展應該遵循著一些系統(tǒng)論，也就是說這個系統(tǒng)里表現(xiàn)一個近似X型的曲線，分為四個期，分別是導入期，也就是2020年之前，一個是成長期，2003-2012年這十年的黃金期，還有一個成熟期，2013-2030年的成熟期，另外一個是衰退期，2030-2050年，這基本上達成共識。這一塊我們需要關注的是成熟期，2013-2030年。剛才我們跟大家分析了這個里面有兩個波峰，一個是到2020年消費達到43億噸，還有一個是到2030年的絕對值會增加，中間可能會有一定的曲折。但是這兩個峰值告訴我們還有機遇。
這個區(qū)間成熟期里面目前我們處在哪？我們分為三個階段，一個是危機下滑期，過渡煎熬期，企穩(wěn)平衡期，現(xiàn)在正處在過渡煎熬期。按照總體指標檢測，我們建了一個煤炭大數(shù)據(jù)檢測，2017年下半年價格不斷的企穩(wěn)，回歸到合理區(qū)間，這會有一定的企穩(wěn)，會支撐2018-2019年完成國家建設投資實現(xiàn)小康水平的基建投資會把它拉動起來，這是我們生命周期的一個情況。
還有一個是按照這樣一個，我們的視角，我們對企業(yè)的經(jīng)營也提出了一些思路，一個是煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)告別短缺經(jīng)濟了，買方市場已經(jīng)形成，高煤價已經(jīng)很難有出路了，所以行業(yè)內(nèi)提質(zhì)增效和內(nèi)部挖潛將成為主要的發(fā)展方向。
第二個是依靠產(chǎn)能擴張這條路也不行，下一步是產(chǎn)能如何消化，也就是說產(chǎn)量如何去消化，削減。這樣的話對我們行業(yè)內(nèi)或者是企業(yè)來說會延伸產(chǎn)業(yè)鏈，也是一個發(fā)展方向。
第三個是思想的轉(zhuǎn)變，新常態(tài)下我們大家都知道目前大家都關注的，共同關注的是大家在看新聞聯(lián)播，因為我們政策在不斷的頻出，每一個政策都是落地有聲。這個政策對我們的影響非常大，所以按照這樣政策我們應該轉(zhuǎn)變思想。該要的秋收要，不該要的，該丟棄的就要丟棄。所以煤炭要瘦身，只有瘦身才能走出一條路，這是我們?nèi)齻�方面的思路。
通過以上的分析我最后分享一些探討，我沒有在PPT上展示，跟大家有一些溝通。第一個是煤炭企穩(wěn)期跟大家介紹了，2017年，2020，2030年也會有一些機遇，這決定價格能否回歸合理區(qū)間。從我們正常來說90%的企業(yè)的虧損在任何的國家，只有在經(jīng)濟危機的情況下才會出現(xiàn)。GDP在高于6%的情況下出現(xiàn)這樣的情況是不正常的。不正常的時候，會回歸于正常，這樣的一個系統(tǒng)性會讓市場自動調(diào)節(jié)，當他回歸到一定的情況的時候，價格就趨于合理，這個時候的經(jīng)濟逐漸趨于回暖，也就是說我們的價格的彈性會調(diào)整，我不知道大家有沒有關注這樣一個事實。前幾年我們的煤炭一直維持在36億噸以上。消費量還高于36億噸，但是為什么價格卻下降了這么多？我不知道大家是不是有思考這個問題，這取決于最簡單的經(jīng)濟學道理，煤炭的生產(chǎn)、產(chǎn)量稍微低一些需求，供應低于需求一個百分點，價格會高與三個百分點的上漲。
煤炭的供應如果超過需求一個百分點，會高與五個百分點的彈性去下降。所以我們發(fā)現(xiàn)價格的彈性系數(shù)非常大。這個問題怎么樣解決，就是說壓減供給，如果展望世界，如果需求下降了我們供給不斷的下降，有一個自動調(diào)節(jié)的趨勢，這個趨勢我們能看到2017年應該會形成。所以我們就期待著這樣一個時間。
第二個想跟大家分享的是目前這個機遇，尤其是對民營企業(yè)和從事電力、生產(chǎn)的這些企業(yè)來說，是一個非常好的機遇，如果大家做期貨和股票的話，大家都知道最傻的一種炒股的方式是綠盤的時候買進，紅盤的時候賣出就行了，每個月都有一到兩次，這是最不需要技術的方式。對于大宗資源商品來說也是這樣，現(xiàn)在是一個超低的資源的機會，這個機會不是對所有人有機會，比如說對于下游企業(yè)，對于電力企業(yè)來說就有機會，會進行原料超低，縮減內(nèi)部交易成本。現(xiàn)在我們看到很多的電力企業(yè)也正在蠢蠢欲動。對于一些民營企業(yè)也有機會，過有企業(yè)的資金鏈也有短缺，尤其是銀行的銀根收縮，對我們國有企業(yè)來說也是正在減幅，沒有那么多的精力，這樣的機會還是有的。
煤炭在能源里面是集中度最低的，不像石油和電力控制得集中度非常高，很難進入。我們知道煤炭上萬家的煤礦，近千家煤炭企業(yè)進入成本和進入門檻相對來說比較低，這是目前的機遇。
最后一個想跟大家分享的是煤炭行業(yè)的內(nèi)部創(chuàng)新空間比較大，一個創(chuàng)新是生產(chǎn)的智能化，未來的生產(chǎn)智能化，將體現(xiàn)智慧礦井的建設上，現(xiàn)在國家正在推進。第二個是運輸和銷售的網(wǎng)絡化，現(xiàn)在大煤炭企業(yè)都在發(fā)展自身的物流，尤其是把眼光瞄向市場，市場的機制也是在逐漸的提高，以前都是在挖煤。
另外是產(chǎn)業(yè)縱向滲透，這些技術也好、產(chǎn)業(yè)發(fā)展也好也是在不斷的發(fā)展，比如說煤電的深度融合，我們建設口可以看到很多企業(yè)建煤礦的時候，同時一起建電廠，煤和電同時延伸，相互滲透，解決原料的成本問題。目前這一塊大家可以看到還有一些新技術，比如說神華在舟山的零排放技術，實現(xiàn)了二氧化碳的零排放，包括了超低排放的技術，神華也是在全速推進，還有一個是分職提質(zhì)技術，在我們陜煤和河南幾家企業(yè)也實現(xiàn)了，比如說煤把油和氣抽出來，這樣的話就有一定熱量了，這樣的話直接進入循環(huán)場里面，保證熱量還可以高度的發(fā)展。如果這些技術實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，對于煤的發(fā)展也是一個創(chuàng)新的空間。
第四個是管理的精益化，現(xiàn)在的煤礦也是在不斷的推進一些精益化的管理，比如說綠色開采，充填開采，在境下置換煤，縮減成本，如果噸煤縮減到五塊錢，這樣的話對我們價格也是一個好的利潤空間。
第五個在煤炭企業(yè)來說轉(zhuǎn)型發(fā)展空間也是不斷的創(chuàng)新，有幾種方式，一個是自保手段，剛剛給大家談到了一個兗礦，大家知道這是在陜煤，去年的時候在北京舉辦了一次十三五規(guī)劃的發(fā)布會。我們看到他要將打造億噸級企業(yè)，同時又六千萬噸產(chǎn)量的增量，主要是集中在榆林和鄂爾多斯，很難銷售，往沿海和華中都沒有利，只能自保，就是發(fā)展煤質(zhì)氣，煤制油，在榆林的煤制油目前已經(jīng)出油了，這是自保的手段。
另外一個是開欒發(fā)展煤和電，是大型企業(yè)，發(fā)展熱電，熱電國家對東部比較認可的，煤和電的互保也是自身發(fā)展的趨勢。另外是短板手段，也就是說轉(zhuǎn)型，當然是圍繞能源的轉(zhuǎn)型，比如說大家知道神華接近于目前正在對核電有三個核電的資質(zhì)正在進行申請。還有一個是神華參與了西部的可燃冰的研發(fā)。
另外，還有一些企業(yè)，尤其是中部的企業(yè)也在轉(zhuǎn)型一些新材料和新能源。比如說中部的企業(yè)像石墨烯作為未來充電樁瞬間充電的一個很好的材料在不斷的發(fā)展，有的企業(yè)往這里來發(fā)展。
另外也有一些研究機構(gòu)研究。比如說大家都知道謝和平院士的二氧化碳的發(fā)電技術，屬于煤化工里面的二氧化碳放在水下，與水發(fā)展，這個在四川大學試驗成功了，如何產(chǎn)業(yè)化也是下一步的研發(fā)趨勢。短板手段也是一個解決煤炭企業(yè)的手段。
最后是走出去，國家“一帶一路”政策提出了，我們看國外機會很多，我們國家不缺電，可以站在我們這邊代表國家說我們不缺煤，我們周邊國家都是缺煤和電，印度的集中度非常高，就一家企業(yè)來控制。但是印度的工業(yè)化目前也是在推進進程。印度未來也將未來成為進口煤炭很多的國家，印度的煤炭資源量非常大，印度目前也是實施大型煤炭化的建設，我們國家也是打包進展，另外“一帶一路”的沿岸國家，比如說巴基斯坦，非常缺電的國家，惟有有一個塔爾煤田，是褐煤，中建電，中火電也是去建了電廠，都是火電，我們想到新疆的煤未來會開發(fā)出來，無法銷，只有通過“一帶一路”的沿岸，目前正在探討和巴基斯坦通一條鐵路，如果通了，喀什周邊的資源就何以開發(fā)出來向巴基斯坦來供煤煤電，這也是一個機會。
總之，我們看到危中有機，機會還是有的，一些創(chuàng)新發(fā)展也不斷的推進，我們也希望大家在不斷的關注這個行業(yè)，這個行業(yè)還是有機會的，我們目前雖然處在這個時期，但是我們通過不斷創(chuàng)新的手段，也能夠提高這個行業(yè)的經(jīng)濟運行態(tài)勢。如果大家還有什么問題大家可以下面交流。謝謝大家。
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